Commande sur projet

OBJECTIF

La commande sur projet permet de passer une commande sur du matériel déjà associé à un projet.

L’utilisation de cette option équivaut à un transfert entre projets mais a la particularité de toucher les coûts engagés.

prérequis

Étapes

maestro* > Achat et approvisionnement > Achats et approvisionnement > Commandes > Commande sur projet

Entrer une commande sur projet

Entrer les informations requises dans l’onglet Détails :

Champ

Description

Commande - Extension

Numéro de la commande.

NOTES : Le système inscrit automatiquement un numéro lors de l’enregistrement. Par contre, il est possible d’en inscrire un manuellement.

Le numéro d’extension permet de créer une nouvelle commande à partir d’une commande existante. Seules les informations de l’en-tête de la commande sont conservées pour la nouvelle commande.

Un compteur et un masque peuvent être définis au niveau des Configurations diverses.

Type de contrat

Type de commande.

Les choix sont : Commande et Ouverte.

NOTE : Une commande Ouverte n’est pas fermée automatiquement lorsque la totalité de la commande est facturée. Elle permet de facturer jusqu’au moment où elle est fermée manuellement par l’option Fermeture des commandes.

État

État de la commande.

Les états disponibles pour l’usager sont : 1-Engagée, 2-Réservée, 3-Soumission, A-Entrée et P-Confirmée.

NOTES : Si la fonctionnalité d’approbation avancée des commandes est activée dans les Configurations diverses, le changement d’état est disponible seulement lors de l’enregistrement de la commande.

Il est possible de créer de nouveaux états à l’aide de l’option Table des états de commande.

Projet

Numéro du projet sur lequel le matériel sera utilisé (projet destination).

NOTE : La liste des projets disponibles apparaît selon la Gestion de la sécurité.

Date commande

Date de la commande.

NOTES : Le système inscrit la date de travail par défaut.

Pour transférer une commande, la période financière au grand-livre doit avoir été créée sinon il sera impossible de transférer la commande.

Date livraison

Date de livraison désirée de la commande.

Heure

Heure de la livraison.

Projet source

Numéro du projet correspondant à la commande d’origine; d’où provient le matériel.

NOTE : La liste des projets disponibles apparaît selon la Gestion de la sécurité.

Bon de travail

Numéro du bon de travail rattaché à la commande.

NOTE : Le système permet de choisir un bon de travail existant que si le module Bons de travail est installé.

Facturation immédiate

Permet de générer la facture au transfert de la commande si ce champ est à Oui.

NOTE : La facture est prête à être transférée.

Impression d’un bon

Valeurs disponibles :

Oui

Les commandes à Oui sont disponibles lors du lancement d’une impression à partir de l’option Impression des commandes.

Non

Les commandes à Non ne sont pas disponibles lors du lancement d’une impression à partir de l’option Impression des commandes.

Taux de retenue

Pourcentage de retenue applicable sur l’achat lors de la facturation.

Section Ventilation :

Champ

Description

Description

Description de l’item commandé.

Activité

Détermine pour chaque ligne de ventilation à quelle activité la dépense appartient.

Groupe

Détermine pour chaque ligne de ventilation à quel groupe la dépense appartient.

Quantité

Quantité commandée.

Reçu

Quantité reçue.

NOTE : Ce champ s’affiche automatiquement pour les commandes actives ou fermées pour lesquelles des quantités ont été facturées.

P.U

Prix unitaire.

Montant

Montant de la ligne de ventilation.

NOTE : Un montant peut être entré même si les champs Qté commandée et Prix unitaire sont vides.

Tx

Code de taxes applicable.

Tx

Code de taxes applicable.

Activité source

Détermine pour chaque ligne de ventilation l’activité provenant du projet original.

Groupe source

Détermine pour chaque ligne de ventilation le groupe provenant du projet original.

Champ	Description
Description	Description de l’item commandé.
Activité	Détermine pour chaque ligne de ventilation à quelle activité la dépense appartient.
Groupe	Détermine pour chaque ligne de ventilation à quel groupe la dépense appartient.
Quantité	Quantité commandée.
Reçu	Quantité reçue. NOTE : Ce champ s’affiche automatiquement pour les commandes actives ou fermées pour lesquelles des quantités ont été facturées.
P.U	Prix unitaire.
Montant	Montant de la ligne de ventilation. NOTE : Un montant peut être entré même si les champs Qté commandée et Prix unitaire sont vides.
Tx	Code de taxes applicable.
Tx	Code de taxes applicable.
Activité source	Détermine pour chaque ligne de ventilation l’activité provenant du projet original.
Groupe source	Détermine pour chaque ligne de ventilation le groupe provenant du projet original.

Cliquer sur Enregistrer.

Seules les commandes dont l’état affiche Confirmée peuvent être transférées. Une fois transférée, la commande ne peut plus être modifiée.

Voir aussi

Dernière modification : 07 novembre 2024